冬天来了，找吃的东西更难了，因为许多小动物都在窝里睡大觉，一直睡到第二年春天才起来；有的动物搬了家，到暖和的地方去了。
狐狸一家只得搬到别的地方去住。一天，天麻麻亮，它们就动身了。一路上，狐狸爸爸和妈妈闻出了小动物走过的地方，每闻到一种味儿，就让小狐狸也用鼻子闻一闻，还教它们捕捉小动物的方法。它们捉到了小动物，就分着吃，吃好了，就你咬咬我，我咬咬你；你骑在我背上，我趴在你背上，闹着玩儿。瞧，它们这一家子，多亲热！
它们一路走着，狐狸爸爸突然发现猎人来了，马上让小狐狸们跟着狐狸妈妈躲到大岩石背后去。它自己呢，朝着另外一个方向跑去，一边跑，一边嗷嗷地叫着，故意把猎人引开。等小狐狸和它们的妈妈躲起来了，狐狸爸爸才飞快地逃走。
五只小狐狸慢慢地长大了，长得跟妈妈一样高，已经学会了许多本领，会自己找吃的了。它们都有一双很好的眼睛，能看得很远；有一个很灵的鼻子，分辨得出各种气味；还会学各种动物的叫声，把那些动物引出来。