原本宇智波亦宸布置在四周的黑洞，竟然有一个开始向着噬灵虫的身体内融合而去。宇智波亦宸虽然很想阻止这一切发生，但是这时候他的人间道分身，也就是那个傀儡分身出声道：
“别打断他，他现在开始发生异变了，这是好事。估计异变成功以后，它会出现新的能力。”
三天的时间转眼间又过去了，而那个黑洞也终于完全融合到了噬灵虫的身体里面。看到融合成功以后，宇智波亦宸提着的心也终于放回到了肚子里面。不过噬灵虫现在也发生了很大的变化，本来他有着一尺多长的身高现在竟然缩小到了手掌大小。
宇智波亦宸看着噬灵虫进化成功的形状，脸上露出了不可置信的神色。因为这个家伙变成人类样子以后，明显就是照着自己的模样进化的。
不过现在噬灵虫产生了异变，不对！现在已经是噬灵虫王了，不是噬灵虫了。它现在的五官除了头顶长着两根触角以外没有毛发，没有鼻子和耳朵，眼睛和嘴巴变成了三个黑色的窟窿，如果仔细看的话会发现是三个黑洞在缓缓旋转着。