一天后。
参加试炼的102人全被随机传送至魔龙窟。
方末被传送到了一片黑色的森林中，透过交错掩映的巨型黑叶，一条黑色巨龙在浓重的魔云下方来回飞行游走，有几个魔法师已经被黑龙抓至高空。
森林中铺满了厚厚一层黑色树叶，踩上去十分松软。
方末确定这是一处真实世界。
在森林外围，方末看到了各种颜色的魔法箭矢，这是各个家族的联络集结信号。
而方末的小队约定的地点就是黑龙首领的洞窟附近，他们对什么龙晶可是不感兴趣。
即便没有了霍格大师的威胁，方末也想探一探这条黑龙首领。
毕竟方末答应过老龙残魂，要拿下龙眠之心，这听起来有些天方夜谭，但是帮女武神解除封印是必须要做到的，这也是对老比勒的承诺。
方末四周观察了一番，正欲离开。
突然发现一队手持利剑的龙人，托着长长的尾巴在森林里巡逻。