五台金刚库晋察冀军区作战室 内 日
唐延杰指着作战地图：“自九月二十日起， 日军由保定、望都、定县向西进犯，至二十一日分别进占完县、唐县和曲阳。从九月二十三日起， 日军三万余人分十路开始第一阶段的围攻，分别指向阜平、洪子店、五台、大营、灵丘、沫源、沫水，企图打通定县至阜平、五台和易县至沫源、繁峙两条横行公路，将边区分割成若干块，然后逐步压缩，各个歼灭。”
在唐延杰的讲解中摇出聂荣臻、彭真以及各军分区的司令员、团长等指挥员。
聂荣臻：“应当指出的是，五台是这次日军进攻的重点，在第一阶段出动的十路日军中，有四路是以五台为目标分进合击的，这说明敌人完全掌握了晋察冀边区党政军所在地在五台。”
彭真：“如何才能粉碎日军对五台的分进合击呢？首先我们承认敌强我弱，因此绝不与强敌拼实力；其次，中共晋察冀分局发出号召，要求全边区人民紧急动员起来，配合部队作战，将日军赶出边区！”突然，室外传来刺耳的防空替报声。聂荣臻：“立即散会，组织军民防空！”
晋察冀军区大院 外 日
飞机隆隆的马达声、防空普报声响成一片。
聂荣臻、彭真、唐延杰等站在院中仰望空中的飞机。